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Verona, 1392. Giulietta e Romeo ancora non si conoscono, ma entrambi hanno appena compiuto sedici anni e sono tra i quattrocento Iniziati pronti a varcare la soglia dell'Accademia: un anno di allenamenti ed enigmi mortali al termine del quale, chi sopravvive, acquisirà i poteri necessari a difendere il pianeta. Il giovane Romeo è un Montecchi: quasi fosse una maledizione, tutti i suoi fratelli hanno perso la vita uno dopo l'altro nel tentativo di diventare degli Estremo Sangue, il nome con cui vengono battezzati coloro che riescono a evolversi superando ogni prova.

Nessun testimone, nessun indizio, nessun cadavere. Josy, la figlia dodicenne del famoso psichiatra Viktor Larenz, scompare in circostanze misteriose. Il suo destino resta irrisolto. Due anni dopo, l'inconsolabile Viktor si è ritirato in una remota casa vacanza. Lì, una bellissima sconosciuta lo rintraccia, tormentata da allucinazioni nelle quali è ricorrente la presenza di una ragazzina che sparisce nel nulla proprio come accadde a Josy. Viktor decide di aiutarla con una terapia che, tuttavia, con il passare del tempo assomiglierà sempre più ad un cupo interrogatorio.