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Schon wieder gelingt es dem Räuber Hotzenplotz, sich aus seiner Gefangenschaft zu befreien. Endlich auf freiem Fuß, isst Hotzenplotz Großmutter die ganzen Bratwürste und das Sauerkraut weg und macht sich aus dem Staub. Kasperl und Seppel hecken einen neuen Plan aus, um den Räuber einzufangen, doch der geht gründlich schief. Zu allem Übel wird dann auch noch Großmutter entführt.

Auf der Burg Eulenstein haust seit uralten Zeiten ein kleines Gespenst, das mit seinen dreizehn Schlüsseln immer pünktlich um Mitternacht durch die alten Gemäuer spukt. Doch wie gerne würde das kleine Gespenst die Welt einmal bei Tag sehen. Als dieser Wunsch durch unerwartetes Ereignis endlich in Erfüllung geht, sorgt das für reichlich Aufregung Städtchen Eulenberg. Durch einen unerwarteten Zufall sieht das kleine Gespenst die Welt plötzlich bei Tag und versetzt dabei ungewollt das ganze Städtchen Eulenberg in Angst und Schrecken.