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Nach dem Anschlag auf Jack L. E. Moore trifft sich der Wissenschaftler zu einem Krisengespräch mit seinen Kollegen Elisabeth und Jonathan. Der wieder aufgetauchte Adam ist eine Gefahr und eine Lösung der sich türmenden Probleme muss schnellstens gefunden werden. Doch haben alle drei dasselbe Ziel? 140 Jahre zuvor erlebt Winfield Lovecraft zusammen mit Adam die Hölle auf Erden und sie werden Zeuge der abscheulichen Verbrechen des H. H. Holmes. Von den Auswirkungen dieser verheerenden Eindrücke wird sich Winfield nie erholen. Doch viele Jahre später wird Adam für Gerechtigkeit sorgen.

Dereks Leben wird von sorgfältiger Routine bestimmt. Dass neben seiner Arbeit als Tattookünstler im Irons and Works und den Bewältigungsstrategien für seine PTBS kein Platz für einen Partner ist, hat er beinahe schon akzeptiert. Als er eines Tages in dem kleinen Vorraum einer Bank eine Panikattacke erleidet, kommt ihm allerdings der gehörlose Basil zu Hilfe, der ihn von Anfang an fasziniert. Auch Basil kann den attraktiven Fremden nicht vergessen, doch er wurde schon einmal von einem Hörenden bitter enttäuscht.