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So haben sich Sherlock Holmes und Dr. Watson den Urlaub in den schottischen Highlands nicht vorgestellt: Zuerst verdirbt ihnen ein Sturmtief die schöne Zeit, dann weckt ein unbekannter Toter die Neugierde des großen Detektivs. Holmes glaubt nicht an die Schuld des Farmers Crumb, auf dessen Acker der Leichnam gefunden wurde. Eine Spur führt ihn in die Vorstellung des genialen Magiers Monsieur Mabouloff, dessen Talente Holmes und Watson bald ganz in ihren Bann schlagen. Sie gelangen zu dem Schluss, dass es ein weiteres heimtückisches Verbrechen zu verhindern gilt.

In Brooklyn geht ein Serienmörder um. Siebenmal schlägt er zu, immer auf die gleiche Weise. Die Polizei in Gestalt von Detective Sergeant Caruso ist wie immer ratlos. Nach der Rückkehr von Professor van Dusen und Mr. Hatch aus dem wilden Westen bittet er die beiden um Hilfe. Aus der Arbeitsweise des Täters zieht die Denkmaschine die konkreten Schlüsse, stellt dem Vampir eine Falle und lässt sie zuschnappen.

Van Dusen, auf Expedition in der Wüste Gobi, um asiatische Heilpraktiken zu studieren, gerät mit Hatch in eine irrwitzige Spionagegeschichte, in der Russen, Chinesen, Engländer, Japaner, buddhistische Lamas und Schneemenschen miteinander und gegeneinander agieren. Die Freunde werden in der Wüste ausgesetzt, fangen ein wildes Kamel, verkleiden sich als Lamas - und zum guten Schluss im Kloster Kumbum tritt Professor Dr. Dr. Dr. Augustus van Dusen höchstpersönlich als wilder Yeti auf.

Prof. van Dusen und Hatch hatten sich kurz, aber kriminologisch hochinteressant in Schottland (s. "Whisky in den Wolken") aufgehalten. Auf der Rückreise nach London entnehmen sie der Zeitung, dass ein Bekannter, der Maler Frederick O'Connor, im Old Bailey wegen Mordes vor Gericht steht. Wegen eines angeblich grundlosen Mordes, wie der Staatsanwalt behauptet. Van Dusen tritt als Zeuge der Verteidigung auf und löst auf seine brillante Art den Mordfall, indem er das Geheimnis der zwei Schüsse aufklärt und schließlich einen überraschenden Mörder aus dem Zylinder zaubert.

Van Dusen ist nach Neapel vorausgefahren, und als Hatch ihm wenig später folgt, muss er feststellen, dass sein Freund spurlos verschwunden ist. Jetzt bleibt ihm nichts anderes übrig, als sich auf die Suche zu machen und zur Abwechslung mal selber Detektiv zu spielen. Nach mancherlei Abenteuern in der Ruinenstadt Pompej und nachdem er mehrmals über Leichen stolpert, wird ihm klar, was gespielt wird.

Ein reicher Grieche namens Chrysodaktylos (zu Deutsch: Goldfinger) versucht, auf ausgeklügelte Weise, durch den Einsatz von Hypnose und unter unfreiwilliger Beihilfe ausgesuchter Varieté-Artisten, den Schild des Achilles, eine Berliner Leihgabe, aus dem Museum von Athen zu stehlen. Sein Motiv: Patriotismus. Prof. van Dusen hat dafür Verständnis - dennoch greift er ein, weil er die vom Täter eingesetzten Mittel, die bis zum Mord reichen, missbilligt. Um den geplanten Diebstahl zu verhindern, müssen er und Hatch zirkusreif über ein Hochseil balancieren.

Die berühmte Venus von Milo, eine antike Statue aus massivem Marmor, wird aus dem Pariser Louvre gestohlen, und zwar vom Gentleman-Einbrecher Arsene Lupine, der dabei wie stets höchst raffiniert vorgeht. Doch in van Dusen findet er seinen Meister. Obwohl er von der Surete in Person von Kommissar Gallimard stark behindert wird, gelingt es dem Professor, die Venus aufzuspüren und dafür zu sorgen, dass sie ihren Platz im Museum wieder einnimmt.

Nach dem Test in "Die Erde hat ihn wieder" ging die Reihe um den großen Amateur-Kriminologen im Radio weiter, ohne zeitliche und örtliche Bindung. Diese Folge spielt vor van Dusens und Hatchs Weltreise, in New York, im Großzirkus Barnum und Bailey. Hier kommt es zu diversen Morden, die van Dusen mit gewohnter Genialität aufklärt. Wie alt wird ein Schimpanse? Das ist eine der Fragen, die er zu beantworten hat. Der Täter wird auf seiner spektakulären Flucht am Ende von hungrigen Königstigern gefressen.

Wieder einmal sitzt van Dusen in der Todeszelle, und diesmal gibt es kein Entkommen. Er hat den üblen Kapitalisten Cesselman umgebracht, weil der aus seiner Erfindung eine todbringende Waffe schmieden wollte. Deshalb wird er von einem Gericht in San Francisco zum Tode verurteilt. Doch bevor man ihn hängt, greift die Natur ein in Form des großen Erdbebens von San Francisco am 18. April 1906. Vor den Augen seines erschütterten Freundes Hatch versinkt der große Professor in die Erde.

An Bord des Passagierdampfers "Ormuz" auf der Fahrt nach Bombay wird Mr. Hatch Zeuge einer heftigen Auseinandersetzung in einer ihm fremden Sprache. Er mischt sich ein und kriegt einen Kinnhaken. So beginnt "ein eher leichter, fast fröhlicher Fall", wie Professor van Dusen feststellt. Im weiteren Verlauf verliebt Hatch sich in eine angebliche Prinzessin, macht ihr bei einem Kamelausflug in Aden einen Antrag und heiratet sie schließlich an Bord.

Sir Hector McMurdock, Clanchef im schottischen Hochland, will in seinem Ballon den Atlantik überqueren und Amerika erreichen. Doch schon beim Start explodiert der Ballon - Sir Hector stirbt. "Mord!", meint Professor van Dusen. Unbeirrt forscht er nach, und während eines Gastmahls auf Schloss Glenmore, bei Haggis, Blutsuppe und Whisky, begleitet von Dudelsackklängen, nennt er den Namen des Täters, mit dem niemand gerechnet hat. Damit ist der Fall jedoch noch nicht zu Ende.

Im Tessin auf dem Monte Paradiso lebt eine kleine Gruppe, aus allen möglichen Ländern stammend, ganz zwanglos und ungeheuer natürlich, sie essen Körner und weißen Käse und kritisieren die Laster der Zivilisation. Nicht gerade das Wahre für Hutchinson Hatch, den bekannten Vertilger schottischen Whiskys. Doch van Dusen will auf seiner Weltreise unbedingt einen alten Studienfreund besuchen: Dr. Pontifex, früher Pharmakologe, heute begeisterter Naturist. Auf dieser Insel der Seligen geschieht am helllichten Tage und vor aller Augen ein unglaublicher Mord.

Die Affäre beginnt für Professor van Dusen und Mr. Hatch damit, dass beide der Verlockung eines seltenen Manuskripts folgen und sich unversehens auf einer Insel im Marmarameer wiederfinden, im feudalen Palast eines türkischen Paschas. Dem ist der "Mond von Mekka", der größte Diamant der Welt, gestohlen worden - van Dusen soll die Sache aufklären und den Klunker wieder herbeischaffen. Es entspinnt sich ein unglaubliches orientalisches Harems-Abenteuer mit allen Schikanen: Bauchtanz, Wasserpfeifen, echte und falsche Eunuchen sowie eine Entführung aus dem Serail.

Eine schöne Frau mit einem Messer im Rücken fällt Hatch in die Arme. Bevor sie stirbt, kann sie noch ein paar mysteriöse Worte stammeln. Dadurch geraten van Dusen und Hatch in eine komplizierte Geschichte, bei der es um chinesische Bestrebungen geht, sich der Herrschaft der Weißen zu entledigen, um Geheimdienste und nicht zuletzt um den dämonischen Dr. Tschu Man Fu, den finsteren Chef der chinesischen Geheimbünde. Ihr Leben wird massiv bedroht, doch schließlich gelingt es ihnen, die finsteren Absichten des Doktors mit einem wahren Knalleffekt zu durchkreuzen.

Der dem Glücksspiel verfallene Leutnant von Knesewitz, der zukünftige Schwiegersohn des Bankiers Süßmilch, ist mit einer hohen Summe bei dem Zockerkönig Korff verschuldet. Der Zockerkönig wird in seiner Wohnung ermordet aufgefunden, sodass der unter Tatverdacht stehende Bankier von Kommissar von Möllhausen verhaftet wird. Hatch muss nun für den Professor sogar in die Unterwelt zu den Zockern steigen, um die Unschuld des Bankiers Süßmilch beweisen zu können. Auch van Dusens weitere Recherchen bringen einiges zu Tage, wobei eine Laterna Magica eine wichtige Rolle spielt.

Im botanischen Garten von Singapur geht ein mörderischer Kopfjäger um - so hat es jedenfalls den Anschein, bis Prof. van Dusen sich auf der Durchreise des Falles annimmt. Durch seine kriminalistischen Fähigkeiten, vor allem auf dem Gebiet der Daktyloskopie, überführt er den wahren Mörder und enthüllt die sensationellen Hintergründe. Ein nächtlicher Besuch im botanischen Garten liefert ihm den letzten Baustein seiner Theorie, bringt aber ihn und Hatch in akute Gefahr durch einen streunenden Tiger.

Als ein Zöllner in Calais Miss Chitterleys Schrankkoffer öffnet, entdeckt er zu seiner Verblüffung einen Toten, den bekannten Filmproduzenten Lumies. Miss Chitterley wird als Mörderin festgenommen, und es wäre ihr schlimm ergangen, hätte nicht ihr zufällig anwesender alter Hochschullehrer Professor van Dusen eingegriffen. Er verfolgt die Spur über Napoleons Grab, wo es zu einem zweiten Mord kommt, bis zu einem Studio bei Paris, in dem höchst seltsame Filme gedreht werden.

Mr. Hatch weiß: In Russland ist alles anders. Noch auf dem Bahnsteig in St. Petersburg werden er und Professor van Dusen von der Geheimpolizei festgenommen und in die berüchtigte Peter-und Pauls-Festung verschleppt. Und das ist erst der Anfang eines geradezu haarsträubenden Falles, in dem es um die russischen Kronjuwelen geht, um den Krieg zwischen Russland und Japan, um den berühmten Illusionisten und Entfesselungskünstler Houdini, um U-Boote und Torpedos in der Ostsee.

Es hätte eine vergnügte Kreuzfahrt durch den Indischen Ozean werden sollen, doch dann gerät die Dampfyacht "Annabelle" in einen Taifun und sinkt. Die internationalen Gäste, unter ihnen van Dusen und Hatch, erreichen im Rettungsboot eine einsame Insel. Ein Mord geschieht - und während die Schiffbrüchigen sich streiten, welchem Kolonialreich die Insel zuzuschlagen ist, klärt der Professor auf und benennt den Täter. Aber er tut noch mehr: Aus Fauna und Flora der Insel konstruiert er einen genialen Ballon und rettet so die Gestrandeten.

Die Affäre um den Fluch des Pharao und die drei Leichen im Tal der Könige ist ganz sicher einer der sensationellsten Fälle der Denkmaschine. Schon die Zutaten sind sehr besonders: ein unentdecktes Pharaonengrab, eine uralte Mumie, ein Röntgenapparat, ganz zu schweigen von diversen Grabräubern und Archäologen. Auch wenn van Dusen sich in einem kleinen Punkt irrt (was Mr. Hatch ihm mit Genuss unter die Nase reibt), kann er die Sache mit der üblichen Bravour aufklären.