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In the shadow of the Pentland Hills, a man has been callously struck down in front of his home. Tyre marks suggest it was no accidental hit-and-run. Somebody wanted him dead and as the man fights for every breath, they might still get their wish. Grappling with the demons he thought he could leave behind after months away on enforced leave, D.S. Malkie McCulloch resists pressure from his superiors to pass the case on to the road policing unit, convinced that whoever was behind the wheel will be waiting for the chance to finish the job.

Anna Galbraith's world shatters when she hears the devastating news: her husband’s whisky distillery has burned to the ground and a body has been found inside. But her husband wasn’t the only victim – a young firefighter perished too, leaving behind a grief-stricken fiancée only weeks away from their wedding day.

Thirty years later, in the Scottish town of Livingston, a retired police officer disappears from her home. A trail of blood leads from the pensioner’s doorstep to the edge of the nearby river, and as he follows it, DS Malkie McCulloch fears the worst. But at the end of the trail, instead of an elderly woman, he finds the body of a young man. The deceased is identified as a local criminal, and the case appears to be a robbery gone wrong. But Malkie isn’t convinced. How did the pensioner overcome the burglar? And where is she now?

Der schimmernde Mond: Hektor erscheint wieder einmal mit seiner Eselin Linda bei Dr. Carina. Mia soll ihm das übliche Placebo-Pulver abpacken. Abgelenkt durch eine Ziege gibt Mia Hektor das falsche Pulver mit. Mia kommt diesmal nachts in Centopia an und trifft Mo, Yuko und Riok, die versuchen, die kleine Ena zu beruhigen. Als Yuko das Orakel hört, weiß sie sofort Bescheid. Sie müssen eine bestimmte Blume finden, die nur unter dem schimmernden Mond blüht.

"Ein Sturm zieht auf": Mia genießt die Arbeit in der Tierarztpraxis. Als ein einsamer Nachbar seine angeblich kranke Eselin Linda vorbeibringt, gibt Dr. Carina ihm ein Placebo für Linda. Hektor ist glücklich. Die seeländischen Zottel vertragen das Gras auf Centopia nicht, und so machen sich Mia, Yuko, Mo und Riok mit den Einhörnern Onchao und Kyara auf, um auf Seeland Algen für sie zu sammeln. Dabei findet Kyara einen seltsamen kleinen Stock am Strand der Insel. Plötzlich tauchen dunkle Drachen mit Munculussen auf der Insel auf und beginnen, Holz zu sammeln.

a"Seltsame Gezeiten": Mia absolviert ein Praktikum in einer Tierarztpraxis auf dem Land. Bei der Behandlung eines kranken Pferdes beeindruckt sie Tierärztin Dr. Carina Amato sofort mit einer guten Idee. In Centopia erfährt Mia, dass die Insel seit Kurzem von Erdbeben erschüttert wird und sich die Gezeiten seltsam verändert haben. "Seeland in Sicht!": An Mias erstem Tag in der Tierarztpraxis taucht der Nachbarsjunge Mattis auf und bietet seine Hilfe an. Als er sich unbeobachtet fühlt, stiehlt er ein Medikament. Mia beobachtet ihn dabei.

"Ankunft der Regenbogeninsel": Mia entdeckt, dass sich Mattis in dem verlassenen Haus um einen Hund kümmert, den er "Rabbit" nennt. Mattis hat Angst, das Mia sein Geheimnis verrät, aber sie verspricht, ihm zu helfen. In Centopia besuchen Mia und ihre Freunde die Regenbogeninsel. Dort erfahren sie, dass der kleine magische "Glüh-Stock" von Kyara den Weg zu 21 Zutaten weist, die für den "Trank der Einheit" nötig sind. Nur damit kann der finstere Lord Drakon besiegt werden.

Ein perfektes Team: Rabbit richtet immer wieder Chaos in Carinas Tierarztpraxis an, weil er den Katzen im Haus nachjagt. Für Rabbit muss ein neues Zuhause gefunden werden. Mia und Mattis sind traurig und ratlos. In Centopia erwarten Mia schlechte Neuigkeiten. Die Insel Dystopia von Lord Drakon nähert sich Centopia rasch. Phuddle hat zwar eine neue Erfindung gemacht, um die Angreifer abzuwehren, doch es ist unklar, ob die Zeit reicht, diese Algenblitz-Kanonen aufzubauen.

Ein staubiger Schatz: Carina hat einen Freund für ihren Papagei Baldwin gefunden. Doch die beiden Artgenossen sind nicht aneinander interessiert, egal, was sie und Mia ausprobieren. Dann hat Mia eine gute Idee. In Centopia hat das Orakel Mia und ihre Freunde auf eine neue Insel geschickt. Sie sollen einem Schmetterling folgen, um die neueste Zutat zu finden.

Tanzende Lichter: Mia und Mattis verbringen viel Zeit mit dem Hund Rabbit in dem alten Haus. Mia möchte Tierärztin Carina von Rabbit erzählen, aber Mattis befürchtet, dass der Hund dann in ein Tierheim muss. Das Orakel führt Mia und ihre Freunde in Centopia in die „Verbotene Zone“ auf der Insel Seeland.

Im Einklang: Mia und Carina untersuchen den Bach auf Hektors Grundstück. Hektor vermutet, dass das Wasser verseucht ist und seine Eselin Linda vergiftet werden könnte. Das Ergebnis des Tests erstaunt alle. In Centopia führt das Orakel Mia, Yuko, Mo und Onchao zu den Höhlen der glühenden Steinpilze.

Drachen im Anflug: Mia und Mattis wollen Mattis’ Vater Pieter davon überzeugen, dass Rabbit sein Verhalten geändert hat. Aber Pieter will keinen Hund, auch weil er mit Mattis bald nach London ziehen will. In Centopia erwarten alle einen neuen Angriff von Dax und Rixel mit ihren Drachen. Puddle hat Kanonen entwickelt, die mit stinkenden Algenkugeln die Drachen abwehren sollen. Ein feuriges Abenteuer: Mia sucht überall nach Mattis und Rabbit. Schließlich findet sie die beiden im alten Haus. Mattis ist frustriert, sein Vater will mit ihm nach London ziehen. Deshalb versteckt er sich hier.

Die letzte Zutat: Mia hilft Carina in der Tierarztpraxis, als eine Frau mit ihrem Sohn in die Sprechstunde kommt. Dessen kleine Maus lebt nicht mehr, doch die Frau traut sich nicht, das ihrem Sohn zu sagen. Dystopia nähert sich Centopia. Mia und ihre Freunde müssen sich beeilen, die letzte Zutat für den „Trank der Einheit“ zu finden. Der Trank der Einheit: Mia und Carina wollen einen Falken befreien, der sich im alten Haus verirrt hat. Nicht nur der Immobilienmakler ist dort, auch Pieter und Mattis, die ein Auge auf das Haus geworfen haben.

Das sprechende Einhorn: Mia will Mattis überreden, sich mit seinem Vater auszusprechen. Da hören die beiden, dass der Immobilienmakler ein Paar durch das verlassene Haus führen will. Sie müssen sich verstecken. Als Mia auf Centopia ankommt, hört sie ein großes Geschrei. Riok und die Seeland-Kinder fliehen aus dem Wald, in dem sie von einem Dunkel-Drachen erschreckt wurden. Ein Käfer im Dschungel: Mia trifft Mattis und Rabbit im alten Haus, doch leider konnte sie den beiden kein Essen mitbringen. Also versuchen Mia und Mattis im Bach Forellen zu fangen. Aber auch das klappt nicht gut.