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Phileas Fogg ist mit seinen Begleitern auf der Suche nach einer mysteriösen Mörderin, die scheinbar in die Vorgänge in Afrika involviert ist, und gerät dabei in einen gefährlichen Hinterhalt. Währenddessen hat es Mycroft Holmes mit einem Saboteur zu tun, der den Bau seines neuen Hauptquartiers in Gefahr bringt, sodass er auf weitere Hilfe angewiesen ist. Der Stamm der Affenmenschen ist noch immer auf der Flucht vor Frankenstein und dessen Komplizen, die ihnen jedoch dicht auf den Fersen sind.

Frankenstein begleitet in Afrika den Zug der gefangenen Affenmenschen, während er auf das Eingreifen Draculas hofft. Währenddessen werden Professor Challenger und der Jäger Hawthorn durch die örtlichen Behörden mit den Vorgängen während ihrer Schiffsfahrt konfrontiert und in starke Bedrängnis gebracht. Phileas Fogg hat inzwischen endlich die Spur der richtigen Harriet Malone gefunden und folgt ihr mit Hilfe seiner Gefährten. Bei den Recherchen kommen die Abenteurer einem gefährlichen Geheimnis auf die Spur, welches von ihren Gegnern mit tödlicher Entschlossenheit verteidigt wird.

Grace und Werwolf Sam verbindet eine leidenschaftliche und zärtliche Liebe. Doch ihre Beziehung steht unter einem schlechten Stern: Graces Eltern verbieten ihr den Umgang mit Sam und Grace infiziert sich mit dem Werwolf-Virus. Sam, für Grace zum Menschen geworden, muss mit ansehen, wie sie sich in einen Wolf verwandelt. Mit Hilfe ihrer Freunde suchen sie verzweifelt nach einem Gegenmittel. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, als die Bewohner von Mercy Falls Jagd auf das Wolfsrudel machen.