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Siegfried wächst bei dem Nibelungenzwerg Mime im Wald auf. Dort versucht Mime, die zerbrochenen Trümmer des Schwertes Notung zusammen zu schmieden. Mit dem Schwert soll Siegfried den Lindwurm Fafner erschlagen, der den Ring der Macht in seiner Drachenhöhle bewacht. Als es Mime nicht gelingt, schmiedet Siegfried das Schwert selbst. Er erschlägt den Lindwurm und trinkt dessen Blut, das ihn unverwundbar macht. Ein Waldvogel rät ihm, den Ring an sich zu nehmen und weist ihm den Weg zu Brünnhilde, die hinter einem Feuerwall schläft.

Magd Lina hat starke Zahnschmerzen und Michel möchte helfen, doch er hat etwas eigensinnige Ideen, Lina von dem schmerzenden Zahn zu befreien. Und dann ist auch noch Idas Gesicht plötzlich ganz blau. Hat sie etwa Typhus? Enthält die drei Michel-Klassiker: "Als Michel einige geglückte Wahnsinngeschäfte auf der Auktion auf Backhorva machte", "Als Michel drei tapfere Versuche machte, Linas Backenzahn zu ziehen, und danach Klein-Ida ganz blau anmalte", "Als Michel den Frosch in den Vesperkorb steckte und dann so Fürchterliches anstellte, dass man kaum davon reden mag".

Es hätte alles so schön werden können bei der großen Glaubensbefragung der Gemeinde durch den Pastor auf dem Katthulthof. Michels Mama hat extra Unmengen an gutem Essen zubereitet. Hätte Michel seinen Vater nicht aus Versehen auf dem Lokus eingesperrt und alle Schuhe auf einen Haufen gestapelt! Aber dann zeigt er den Lönnebergern doch noch, dass er ein brauchbarer Junge ist: als sein Freund Knecht Alfred fast an einer Blutvergiftung zu sterben droht, ist es Michel, der ihn im schlimmsten Schneesturm ganz alleine zum Arzt bringt.

Der Basar, den die christlichen Kirchengemeinden von Heaven‘s Bridge veranstalten, wird von einem schrecklichen Todesfall überschattet: die alte Mrs. Cameron fällt einem vergifteten Lebkuchen zum Opfer.

Nach ihrer Ankunft in Punin werden Gundar und seine Gefährten Zeugen eines seltsamen Schauspiels. Aus heiterem Himmel gehen die Bürger sich an die Kehle, auch Ragna und Hothar. Ein böser, mächtiger Zauber vergiftet Punins Atmosphäre. Die Freunde verfolgen einen geheimnisvollen Fremden, der dafür verantwortlich zu sein scheint. Er verliert eine schwarze Tulpe, das Erkennungszeichen einer neuen Unterwelt-Bande. Sie treibt seit mehreren Monden ihr Unwesen.