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James Moriarty ist in den Vereinigten Staaten von Amerika im Hause der Familie Lockwood untergekommen und beginnt von dort aus, seine verbrecherischen Fäden zu spinnen. Dabei stolpert er jedoch in einen heiklen Entführungsfall, der schon bald mehrere Tote nach sich zieht. Moriarty begibt sich auf die Suche nach dem vermissten Norman Lockwood und gerät dabei zwischen die Fronten zweier verfeindeter Familien, die eines gemeinsam haben: Sie alle handeln skrupellos und kennen keine Gnade.

Pater Brown und John Cromwell finden bei einem Spaziergang eine kopflose Leiche. Die Identität ist schnell geklärt, es handelt sich bei dem Toten um den seit einigen Tagen vermissten Jim Ruby. Nachforschungen bei dessen Ehefrau und seinem besten Freund bringen zunächst keine Fortschritte. Doch dann führt eine Spur zu einer Papierfabrik. Die Gespräche mit den Arbeitern lassen ein dunkles Geheimnis vermuten. Und auch die Leiterin des Betriebs erscheint schnell verdächtig. Nur welches Verbrechens?