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Den Hinweisen in Magnus zweitem Tagebuch folgend, springen Kyra und der Club nach Vietnam, wo Kyra Orb-Kräfte einsetzt, um eine Kobra Statue zu enthüllen. Der Dritte Tempel Schlüssel ist verschwunden, aber die Statue erwacht zum Leben und verfolgt sie zurück in die Bibliothek.

When Kyra contracts a magical cold, her sneezing transports Mathilda into the Library where Kyra is forced to admit magic exists. When Mathilda tries to escape, Ruksy wipes her memory and Kyra has to pretend nothing happened. Imogen suspects Tayla is the magical graffiti artist and follows her to a secret studio where she warns Tayla about her reckless use of magic, but Tayla refuses to listen.

As the Purple Lotus begins to disrupt fairy and elf magic everywhere, the Bureau lose control of their magic, all except Kyra who is unaffected. Apinya pleads with Kyra to stop the Lotus by reclaiming her Orb Magic. When she refuses, Apinya plays her last card and reveals the truth about the disappearance of Kyra’s birth father.

With Apinya’s true identity exposed, Maxwell and the two Keys are captured and taken to the Bangkok warehouse, where Kyra finally locates the Third Key using her Orb Magic. While the Bureau attempt to rescue Maxwell, Kyra, Imogen and Tayla retrieve the Third Key which magically transports Kyra to the Temple of the Purple Lotus where her Orb magic is drained and the Purple Lotus comes to life.

Kyra’s attempt to reclaim her Orb Magic from the Purple Lotus fails and its true purpose is revealed – to drain magic from elves and fairies, leaving Trilings all-powerful. When the DMI’s plan to destroy the Lotus fails, Kyra and Bureau make a risky and desperate trip back in time in an attempt to steal the original plans for the Lotus from the Triling, Magnus Sorenson.

Kyra and the Bureau escape from Magnus Sorenson with the Purple Lotus plans, but they seem to offer no hope until Kyra has a vision of what she alone must do. As the Purple Lotus continues to drain elf and fairy magic, Kyra and the Bureau risk everything in a desperate attempt to destroy the Lotus. But with the existence of magic revealed to the whole world, things can never be the same.

Ni testigos, ni pistas, ni cadáver. Josy, la hija de doce años del prestigioso psiquiatra Viktor Larenz, ha desaparecido en misteriosas circunstancias y nadie sabe qué ha sido de ella. Dos años más tarde, Viktor vive atormentado y recluido en la remota casa donde solía veranear. Pese a ello, ha conseguido llegar hasta él una bella desconocida que padece alucinaciones en las que ve a una niña que después desaparece sin dejar rastro, igual que Josy. Viktor acepta tratarla, pero la terapia se va convirtiendo a cada paso en un tenso interrogatorio.

Peter macht einen Video Clip, um Bens Musik zu bewerben, doch als er keinen Erfolg hat, spricht Lily, die immer noch für Ben schwärmt, einen Zauber über den Clip aus, der jeden verzaubert, der ihn sieht. Plötzlich singt und tanzt jeder in River City zu Bens Musik, der Club und Professor Maxwell eingeschlossen.

Peter ist neidisch auf die Magie seiner Freunde, leiht sich einen Smoking, der ihm Super-Geschwindigkeit verleiht und befreit außerdem einen abtrünnigen Taucheranzug, der Peter fälschlicherweise für seinen Feind hält. Peter flieht in die Schule, wo er auf Kyra trifft, doch der Anzug folgt ihm, verursacht Chaos und gefährdet das magische Geheimnis.

Professor Maxwell erlaubt Tayla einen Tag in der magischen Schule zu verbringen, doch als Tayla einen magischen Spiegel zerbricht, kreiert sie einen böswilligen Doppelgänger, der darauf versessen ist, den Club zu zerstören, damit er nicht in den Spiegel zurückgeschickt wird. Peter schafft es, Kyra, die sich um ihren kranken Stiefvater kümmert, zu warnen und sie eilt zur Hilfe.