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An einem einsamen See im US-Bundesstaat New Jersey kommt es gleich zu mehreren denkwürdigen Begegnungen. Schüsse fallen. Im Gras liegt eine Leiche. Im Haus selbst eine mysteriöse tote Frau. James Moriarty kommt zu spät, um die beiden Verbrechen zu verhindern. Ebenso der wenig später eintreffende Professor van Dusen. Die beiden ungleichen Männer machen sich an die Untersuchung des Falles. Dabei lüftet Moriarty sein Geheimnis, wie er hierher gelangt ist und welche Karriere er in der bösen Neuen Welt gemacht hat.

Ein mysteriöser Mord an einem unbescholtenen Landarzt ruft Sherlock Holmes auf den Plan. Der Mann wurde erschossen, in seiner Hand fand man ein schwarzes Band aus Seide. Die Spuren führen zu dem ländlichen Anwesen der Familie Conway. Dort stößt der große Detektiv zunächst auf eine Mauer aus Schweigen. Sherlock Holmes und Doktor Watson forschen in der Familiengeschichte und stoßen dabei auf eine große Überraschung. Nur wenig später wird eine weitere Leiche gefunden. Scheinbar ein Selbstmord. Doch Sherlock Holmes vermutet etwas Schlimmeres und sticht damit in ein Wespennest.

Oscar Wilde und Henry Wheeler werden von Mycroft Holmes nach Sizilien geschickt. Am Fuße des Ätnas vermuten sie den Eingang zu einem der Schlupfwinkel des Zirkels der Sieben. Doch schon bei ihrer Ankunft in dem kleinen italienischen Küstenort machen die beiden Männer die Bekanntschaft mit einem gefährlichen Gegner. Die Spuren des Zirkels führen in das Haus des undurchsichtigen Conte Tressilo. Wilde und Wheeler werden in einen Strudel aus religiösem Wahn gezogen, der in düsteren Mordplänen gipfelt. Das Haus und alle darin befindlichen Personen sind dem Untergang geweiht.

Phileas Fogg ist mit seinen Begleitern auf der Suche nach einer mysteriösen Mörderin, die scheinbar in die Vorgänge in Afrika involviert ist, und gerät dabei in einen gefährlichen Hinterhalt. Währenddessen hat es Mycroft Holmes mit einem Saboteur zu tun, der den Bau seines neuen Hauptquartiers in Gefahr bringt, sodass er auf weitere Hilfe angewiesen ist. Der Stamm der Affenmenschen ist noch immer auf der Flucht vor Frankenstein und dessen Komplizen, die ihnen jedoch dicht auf den Fersen sind.

In seinem Labor in den Schweizer Alpen kommt Victor Frankenstein seinem Ziel, dem Aufbau einer Armee der künstlichen Menschen, immer näher. Er braucht nur noch einen Ersatzstoff für das verbrauchte Menorium, der tatsächlich in einer verlassenen Silbermine in Italien zu finden sein soll. Gemeinsam mit Theodora Sachs begibt sich Frankenstein auf die Reise nach Italien. Währenddessen ist Mycroft Holmes nicht verborgen geblieben, dass sich in der Schweiz merkwürdige Dinge abspielen, die möglicherweise im Zusammenhang mit dem Zirkel der Sieben stehen...

Das überraschende Auftauchen von Roscoes Sohn Jared wirft viele Fragen auf. Wie konnte er der Apokalypse entkommen? Was Jared zu berichten hat, lässt die Crew der "Lunaris" an seinem Verstand zweifeln. Doch falls er die Wahrheit sagen sollte, kann der Lauf der Geschichte verändert werden. Und manchmal benötigt man eine Katastrophe, um eine noch schlimmere zu verhindern.

Auf der Orbiter-Station "Lunaris" geht ein unterbrochener Notruf von der Erde ein. Gibt es überraschend doch noch Überlebende oder handelt es sich um eine Falle? Commander Justine und Todor fliegen, auf das Schlimmste vorbereitet, unverzüglich zur Erde, um dem mysteriösen Notrufsignal nachzugehen. Schon kurz nach ihrer Ankunft geraten sie in einen heimtückischen Hinterhalt, aus dem es kein Entrinnen zu geben scheint.

Der Neuanfang ist geglückt. Victor Frankenstein hat es tatsächlich geschafft, einen künstlichen Menschen herzustellen, der rein äußerlich nicht von einem lebenden Menschen zu unterscheiden ist. Auch die Transplantation von künstlichem Fleisch und künstlicher Haut an Mr. Killjoy scheint erfolgreich verlaufen zu sein. Victor Frankenstein bereitet nun den Bau einer Armee der künstlichen Menschen vor. Doch immer wieder dringen nachts seltsame Geräusche aus dem Nebenhaus in sein Labor, die ihm das Arbeiten unmöglich machen.

Tödlicher Absturz während einer Flugschau! Professor Van Dusen und Hutchinson Hatch sind Augenzeugen des Unglücks. War es Mord oder ein tragischer Unfall? Wer hat ein Interesse am Tod des Piloten oder steckt etwas völlig anderes dahinter? Lässt sich ein Verbrechen überhaupt beweisen? Viele falsche Fährten sorgen für Verwirrung. Ist dieser Fall zu verzwickt für die "Denkmaschine"? Als sich die Ereignisse überschlagen, sind Hatch und Van Dusen wie selten zuvor gefordert.